Salesforce Nasıl Kurulmalı? #1 : Başlangıç: Doğru Tasarım

Farklı sektör ve ölçeklerde, onlarca müşterimiz için ABD, İngiltere ve Türkiye ‘de yaptığımız 60’dan fazla projeden elde ettiğimiz deneyimleri, siz takipçilerimiz için “Salesforce Nasıl Kurulur?” yazı dizisinde toparladık. Bu dizide Salesforce kurulurken neler yapılmalı?, Hangi hatalardan kaçınılmalı? sorularının cevaplarını vereceğiz.

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #1 : Başlangıç: Doğru Tasarım

Salesforce projesinin en önemli aşaması, tasarımdır. İyi bir tasarım olmadan projelerin başarılı olması mümkün değildir. Çoğu başarısız projenin sebebi, iyi bir tasarım ile yola çıkılmamış olmasıdır.

Tasarım için mutlaka yeterince zaman ayırdığınıza emin olmalısınız. Salesforce’un nasıl çalıştığına, teknik detaylarına ve iş süreçlerine hakim kişilerden oluşan bir ekip ile, her konuyu tartıştığınıza emin olmalısınız. Tasarım; basit ve sadeliğe odaklı, çabuk kuruluma dayalı olması için aşamalı ve mutlaka tüm ön kabulleri reddeden, tüm işleyişi en temelden ele alan bir yaklaşımla yapılmalı.

Salesforce Türkiye

Tasarım esnasında zihni tembel olan bir firmanın, sistemi kullandığını dönem boyunca ellerinin daha çok çalışması gerekir. – ki tasarımdaki zihin tembelliği, büyük ihtimalle başarısız proje getirecektir. –

Nelerden Kaçınmalı? 

  • Sıfırdan Salesforce kuruyorsanız; kullandığınız spreadsheetlerin yapısını olduğu gibi Salesforce’a dönüştürmeye çalışmak.
  • Başka bir CRM çözümünden, Salesforce’a geçiyorsanız; aynı obje yapısını ve data modelini olduğu gibi taşımak, aynı ekranları ve alanları oluşturmak, aynı iş ve süreç akışını olduğu gibi taşımak.
  • Salesforce’un standart yapılarını olduğu gibi değiştirip, şirketin mevcut işleyişine çevirmek.
  • Sistemi kullanacak iş birimlerinden, diğer sistemlerle entegrasyonlardan bağımsız, kısa vadeli planlar yapmak.
  • Gereğinden büyük bir ekip kurmak.
  • Gereğinden küçük bir ekip kurmak.
  • İş süreçlerinizi iyi anlamamış kişilerle tasarım yapmak.
  • Salesforce sistemini iyi tanımayan, tecrübesiz kişilerle tasarım yapmak.
  • Sadece kurulum eforunu/maliyetini hesaba katacak şekilde tasarım yapmak.
  • Sadece lisans maliyetini hesaba katacak şekilde tasarım yapmak.
  • Sadece bakım maliyetini hesaba katacak şekilde tasarım yapmak.

Neler yapılmalı ?

Projenin en önemli aşamasının tasarım aşaması olduğu anlaşılmalı ve yeterince zaman ayrıldığından emin olunmalı. Tasarıma ayrılan zaman projenin en değerli zamanıdır ve asla boşa gitmez. Kötü tasarım, Salesforce’dan aldığınız verimi çok ama çok kötü boyutlara düşürür, daha da kötüsü, ekiplerinizin sistemi benimsememesine sebep olabilir. Bu da yatırımınızın boşa gitmesine sebep olur. O yüzden ilk ve en en önemli aşama tasarımdır.

  • Salesforce’un standart yapısını çok değiştirmeden, iş süreçlerinizi adapte etmelisiniz.
  • Olabildiğince basit bir sistem tasarlanmalısınız.
  • Bir obje yetiyorsa, ikinci bir obje açılmamalı, bir alan yeterli oluyorsa, ikinci bir alan açmamalısınız.
  • Yeni eklenen her komponent, sistemi karmaşıklaştırır. Kurulum ve bakım maliyetini arttıracağı gibi, sistemi kullanışsız hale de getirir.
  • Kurulum süresi, lisans planlaması ve bakım eforu paralel düşünülmeli ve hepsinin maliyeti proje başında planlanmalı.
  • Salesforce sistem yapısı ve entegrasyon yapısı, kullanıcı deneyimi odaklı bir yaklaşım ile tasarlanmalı.
  • Farklı birimlerdeki kullanıcıların her birinin, az sayıda ekranda, az sayıda işlem yaptığı, basit ve kullanışlı bir deneyim tasarlanmalı.
  • Tasarım, fazlardan oluşan aşamalı bir yaklaşım ile planlanmalı. Unutmayın ki her iş süreci değişebilir.
  • Genelden özele, kabadan detaya çabuk fazlar planlamak proje hızı ve başarısı için önemlidir. 
  • Detaylar ve otomatik işlemler en son yapılmalıdır. Emin olun ki, bu küçük detaylar sürekli değişecektir.
  • Farklı proje deneyimleri olan, hem iş süreçlerinizi hem de Salesforce’u çok ama çok iyi tanıyan danışman ekipler ile çalışılmalı.

Bu dizideki içerikler :

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #1 Başlangıç: Doğru Tasarım

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #2 Account Nesnesi Nasıl Kullanılmalı?

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #3 Contact Yönetimi Nasıl Yapılmalı?

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #4 Lead Nesnesi Neden Kullanılır?

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #5 Opportunity Yönetimi

Salesforce Nasıl Kurulmalı? #6 Kampanya Yönetimi